Depot- und LV-Check


Wollen Sie wissen, ob die internen Kosten Ihrer Anlage zu hoch sind? Wollen Sie wissen, ob die Anlage fähig ist, Ihre gewünschten Ziele zu erreichen? Wollen Sie wissen, ob die Anlage Ihrem persönlichen Risikoprofil entspricht? Wir beantworten Ihre Fragen!

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Unabhängige Überprüfung Ihrer Anlagen auf Kosten und Ertragsfähigkeit gegen Honorar

Es lohnt sich für Sie ein Finanzgutachten erstellen zu lassen, weil die Masse der Finanzprodukte am Markt nicht die Kundenwünsche erfüllen und es nie zu spät ist die Fahrtrichtung Ihrer Finanzanlage zu korrigieren.

Veränderung lohnt sich für Sie – in sehr vielen Fällen können die Kosten um bis zu 50 % gesenkt werden. Das kann, je nach Laufzeit, Ihr Vermögen durchaus verdoppeln.  Siehe folgendes Beispiel:

 

Finanzanalyse für Klarheit und Handlungsfreiheit:
Ihre Anlagen im Check

Leider herrscht oft der Glaube, dass Veränderungen wieder mit vielen Kosten oder Verlusten verbunden sind. Die Wahrheit ist: Korrigieren Sie den Weg, bevor Sie schlechten Anlagen weiterhin gutes Geld hinzufügen oder Ihrer Anlage die Chance nehmen, sich positiv entwickeln zu können. Selbst, wenn mal eine Veränderung keinen Sinn machen sollte, haben Sie nach unserem Check Klarheit.

Auf Wunsch erstellen wir Ihnen ein Finanzgutachten. Hierzu analysieren wir Ihr Bankdepot, aber auch Ihre klassische oder fondsgebundene Renten- bzw. Lebensversicherung. Egal ob Privat, Riester, Rürup oder BAV – alle Arten nehmen wir unter die Lupe und prüfen auf:

  • Rentabilität
  • Zweckmäßigkeit
  • Kosten
  • Portfoliostruktur
  • Inflationsrisiko
  • Insolvenzrisiko
  • Zielerfüllungsgrad

Ziel ist es, Ihnen zum einen Klarheit zu geben mit welchen Erträgen zu welchen Bedingungen Sie nach Kosten und Steuern unter Berücksichtigung der Inflation rechnen können. Zum anderen erhalten Sie aufschlussreiche und unabhängige Handlungsempfehlungen mit deren Hilfe Sie leicht entscheiden können, ob Sie die Anlagen aufrechterhalten, verändern oder im Extremfall sich auch von Ihnen trennen wollen.

Was bringt Ihnen der Depot- und Lebensversicherungscheck auf Honorarbasis?

Kommen Sie auf uns zu für ein kostenfreies Erstgespräch. Wir beantworten gerne Ihre Fragen.

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Ihr Nutzen besteht darin, dass Sie erfahren,

  • ob sich Ihr Produkt entsprechend Ihren Vorstellungen für sie rechnet.
  • welche Kosten Ihr Produkt verursacht und wie sich diese auf Ihrer Rendite auswirken.
  • ob man das Produkt so verändern kann, dass es für Sie wieder interessant wird.
  • welche Handlungsmöglichkeiten es gibt.
  • wie Sie die Kosten um bis zu 50 % senken können.
  • Wie sie die Rendite um bis zu 100 % steigern können.